讯(记者朱涵)近日，恒越基金表示，无论从估值水平还是股债比价，A股当前仍存在较大修复空间，总体来说，当前A股中期配置性价比已经凸显，向上的弹性由宏观波动决定，后续政策加码可能带来博弈性机会。
宏观层面来看，恒越基金分析，国内财政发力支持基建超季节性增长，传统基建也有明显恢复，预计带动三季度经济动能环比回升。当前宏观经济处于从底部缓慢修复的阶段，一旦重新上行则直接利好与中国经济高度相关的核心资产。当前主动权益基金整体重仓股估值处于底部水平，或有反复但整体赔率较高。
展望未来，恒越基金认为，消费电子和半导体板块已经进入适合右侧布局阶段。消费电子产业链库存于去年下半年去化至合理分位，换机周期的到来叠加AI端侧的部署，有望实现消费电子板块换新周期与创新周期的共振，整体产业链配置价值突出。风格层面，红利风格占优可能接近尾声，大盘质量风格、成长风格或逐渐成为焦点。
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